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2019年中國食醋與調味料酒產業現狀及特點

本文根據中國調味品協會秘書長白燕在2019年中國食醋及

調味料酒產業創新發展論壇上的發言整理而成





2018年中國調味品著名品牌企業100強數據分享








(一)中國調味品行業發展總體概況

行業平穩增長,轉型初見成效  2018年中國調味品著名品牌企業100強(100家)數據顯示,調味品生產總量為1322.54萬噸,同比增長率為7.54%;銷售收入為938.77億元,同比增長率為10.77%。2016-2018年,百強企業產量增長率分別為7.10%、9.40%和7.54%;銷售收入增長率分別為6.10%、9.5%和10.77%。縱觀三年調味品總產量和總銷售收入的增長率,以及對比產量和銷售收入的增長曲線可以看出,調味品銷售收入增速逐步高于產量增長率。這說明我國調味品行業產品的平均價格在逐步提升,提升的主要原因包括市場環境的變化、品質的提升和產業的升級。同時調味品企業在市場營銷中品牌意識的增強,也為調味品產業的轉型升級和供給側結構性改革提供了很好的支持。

市場競爭激烈,產業集中度提高  雖然調味品市場穩步增長,但對于中小生產企業而言,已經明顯感覺到市場競爭的壓力。2018年中國調味品著名品牌企業100強數據統計中上市公司(14家)的銷售收入增長率為13%,高于百強企業的10.77%的增長率,更高于近期國家統計局公布的規模以上調味品企業6.5%的增長率。百強統計數據中2018年度上市公司(14家)總銷售收入為419.79億元,占統計企業總銷售收入的 44.72%。相比百強統計中2017年度上市公司(14家)占統計企業(94家)總收入的38.00%而言,調味品產業的集中度在提升,強者更強局面進一步體現。

出口成為亮點,增長空間巨大  2018年中國調味品著名品牌企業100強數據統計顯示,調味品出口銷量和銷售收入的增長率分別為24.85%和18.65%。但是,中國調味品產業依然是以中國本地的消費為主,國際出口也是以華人市場和餐館為主。產品出口量占國內消費總量的5%以下,占比相對較低。在國家“一帶一路”戰略及與中國國際商會合作的契機下,中國調味品協會將會為企業國際合作及國際市場開拓提供幫助。





(二)食醋行業百強數據分析

    參與2018年中國調味品著名品牌企業100強統計的食醋企業有39家,食醋生產總量為164.90萬噸,銷售收入為63.11億元。分別比2017年增長6.33%和8.1%。收入的增長率比產量的增長率高出1.77個百分點。食醋產品均價已經從2016年的平均3386元/噸上漲到2018年的平均3845元/噸。參與2018年百強企業統計的食醋企業有38家,是整個百強統計中參與企業數量最多的,但是總產量僅占醬油總產量(2018年百強統計中醬油產量為462.55萬噸)的35.65%。由此可見,食醋企業分布仍然比較散,產業集中度還有待提高。





(三)料酒行業百強數據分析

    參與2018年中國調味品著名品牌100強統計的調味料酒企業有16家,調味料酒產品的總產量為28.9萬噸,銷售收入為15.4億元。分別比2017年增長了10.06%和7.65%,產量的增長率高于銷售的收入增長率。參與2018年中國調味品著名品牌100強統計的調味料酒企業中,產量5萬噸以上的有3家,1到5萬噸有1家,1千到1萬噸有9家,1千噸以下的有3家。






食醋、調味料酒產業的四個特點
(一)品牌集中度相對較低

食醋和調味料酒兩個產業品牌集中度相對較低,生產企業比較分散,龍頭企業優勢不明顯。參與2018年中國調味品著名品牌100強統計的38家食醋企業,CR5為22.28%,參與統計的16家調味料酒企業,CR5為16.28%,呈現出典型的“長尾”結構。






(二)產品的市場定位與品種更加豐富,細分產品層出不窮

以恒順醋業為例,2018年企業進一步加大產品開發力度,上市6款新產品、儲備11款新產品、對12個老產品進行了配方和工藝改進。2018年,山西紫林醋業推出了一系列全新的產品,正式拉開了食醋多用途的細分化拓展序幕,其山西陳醋系列推出了炒、拌、燴、煮等四種主要烹飪方式的細分產品,釀造白醋則推出了燉魚湯、拌涼菜、燒排骨、炒青菜等四種主要用途的細分產品。王致和、恒順等調味料酒生產企業的料酒產品也逐漸細分,強化產品的功能定位。

此外,調味食醋產品中的水果型發酵食醋也開始嶄露頭角,食醋生產企業在生產調味型食醋產品的基礎上也開始向飲用、保健等相關領域拓寬,品種也不斷豐富。具體的新產品可以在2019第十五屆中國(國際)調味品及食品配料博覽會看到。

按照《調味品分類》國家標準(GB/T 20903-2007),調味料酒屬于調味品。其定義是指以白酒、黃酒或食用酒精為主要原料,添加食鹽、植物香辛料等配制加工而成的產品名稱標注(在食品標簽上標注)為調味料酒的液體調味品。據此分類標準及《調味料酒》行業標準(SB/T 10416-2007),國稅局于2008年9月16日發布《關于調味料酒征收消費稅問題的通知》(國稅函[2008]742號),明確了調味料酒的產品屬性,并切實減輕了調味料酒企業的負擔。至此調味料酒產業獲得了快速發展。調味料酒生產企業可按照使用原料酒的不同及企業品牌的自身市場定位來生產產品,消費者可以根據口味、價格等因素綜合考慮并選擇購買。






(三)新零售、新餐飲、智慧餐飲的興起,為調味品產品的通路和渠道帶來了新的變革與挑戰,也為行業的后起之秀提供了發展的機遇

新零售  盒馬鮮生、淘鮮達、京東超市等B to C的新零售代表及以主打“生鮮到家”的錢大媽、生鮮傳奇、叮咚買菜等企業快速發展,占領了社區最后一公里。面向餐飲企業(B to B)的互聯網渠道,如美菜、美團都在快速發力。這些新零售渠道對調味品行業傳統通路的渠道帶來變革,也對傳統調味品經銷商將來的定位和發展帶來挑戰。

新餐飲  餐飲行業標準化、連鎖化、輕型化(輕餐飲)和創新化的發展,為餐飲定制調味品提供了前所未有的市場空間。

國家統計局最新發布的數據顯示,2018年全國餐飲收入實現42716億元,比上年增長9.5%,這種增長很大一部分來自新餐飲。零售商場生態的形成促進了輕餐飲、連鎖餐飲的發展。此外,餐廳不僅僅是吃飯的地方,也成為休閑娛樂的場所。各種主題餐廳、生活概念餐廳層出不窮,餐廳也希望推出別出心裁的新菜,這就給調味品產品走向個性化、定制化帶來了機遇,也給我國調味品產品的研發提供了廣闊的空間。

智慧餐飲  針對餐飲終端智能化和數據化服務水平提升而提出的新概念。餐廳不僅是飲食的場所,也成為產品銷售的終端,更是消費者體驗的終端場景之一。因此對線下餐飲流量的深度運營和挖掘,也會為調味品產品渠道拓展帶來了新的機遇。這些變革創造了發展機遇,也對傳統行業和傳統企業帶來了挑戰,商業模式的突破和跨界合作的深入將成為必然。






(四)品牌運營與專業生產制造的分工更加深入和細分

    產業的快速發展,將會促進專業化的分工合作,最為明顯的變化將是品牌企業與專業制造企業的分工合作。品牌企業與專業制造企業各自發揮優勢,戰略合作。如蘋果公司的品牌運營與專業生產的分離,利用品牌優勢統領產業生態,整合各方專業資源,協同發展。




以上內容和分享,一方面結合了2018年中國調味品著名品牌企業100強數據和2019第十五屆中國(國際)調味品及食品配料博覽會的新品統計,另一方面結合了近一年來行業關注的熱點以及會員企業信息的反饋,期望能給行業和各生產企業帶來啟發。



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