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中國復合調味料產業概況及未來發展趨勢


中國調味品協會副會長兼秘書長白燕在2018國際復合調味料及調味食品配料產業峰會上作報告


近年來,隨著人們生活水平的提高和消費結構的改變,調味品產業迎來發展新機遇。作為調味品的一個重要分支產業,國內復合調味料市場新品牌、新產品、新模式不斷涌現,呈現出持續快速健康發展的良好態勢。

一、復合調味料市場發展現狀分析


(一)我國復合調味料市場步入穩健增長階段


根據中國調味品行業著名品牌百強統計(簡稱百強統計)數據,國內調味品總產量與總銷售收入都保持逐年上升的趨勢。2017年的總產量為1247萬噸,同比增長9.4%,總銷售收入為820億元,同比增長率為9.5%。

2017復合調味料產業產量為49.5萬噸,同比增長14.9%。在調味品行業的17大分支產業中,復合調味料產業的同比增長率僅次于蠔油,位居第二位。


(二)腰部企業占比高,市場競爭激烈


根據百強統計數據,2017年復合調味料產量排名前三的企業依次為上海太太樂、李錦記、安徽強旺,產量分別為14萬噸、10.4萬噸、7.4萬噸;同比增長率前三的企業依次為寧夏伊品、鶴山東古、青島瑞可萊,分別為54.6%、47.2%、34.6%。

在進入百強的29家復合調味料企業中,接近半數產量集中在1-5萬噸之間,呈現“紡錘形”格局。這個區間的企業實力接近,市場競爭激烈。

相比較而言,復合調味料產業中,雞精和雞粉等增速較為平穩,復合調味醬等品種增速較快。


二、復合調味料市場發展特點



2017中國(國際)調味品及食品配料博覽會(CFE2017)產品報告發現,復合調味料的發展呈現如下特點:


(一)復合調味料屬于低頻、少量、剛需快消品


國家標準GB/T 20903-2007《調味品分類》將復合調味料分為固態、液態、半固態三種。復合調味料按照市場消費屬性來分析,它屬于消費頻次低、單次購買量低、單價低、購買人群廣泛、家庭剛需型的產品。


(二)復合調味料企業數量多,產品迭代的速度快


分析樣本的品牌企業中,生產復合調味料企業數量最多,占37.1%。復合調味料企業產品的豐富性、企業抗風險能力、產品更新率都有所上升,產品已經從單品時代到大單品時代再到產品迭代時代轉換。隨著消費習慣、消費人群、消費方式的變化,調味品企業需要以更快的速度研發出更多新品來迎合消費的變化。


(三)產業集群趨勢明顯,調味品小鎮快速發展


全國以調味品為特色的小鎮(縣區)共有二十余個,主要分布在華東、華南、華北和西南地區,復合調味料為主的小鎮分別有四川安德、山東楊安等地。


(四)銷售依然以傳統通路為主,互聯網+調味品增長快速


調味品企業自建網絡銷售平臺的數量不多,欣和與安琪兩家運營的較為突出。在互聯網渠道結合方面,“飯爺”有比較強的互聯網基因,在營銷渠道、品牌運營和流量運營方面都有所突破。調味品低頻購買、間接消費、追求烹飪美味的消費特性,決定了目前傳統銷路的占比仍然較大。從銷售渠道占比來看,快消品在互聯網的品牌滲透率為70%,調味品為20%;從銷售收入占比來看,互聯網渠道銷售收入占比不到2%。


(五)行業企業并購重組頻現,場外資本關注多


大多數的調味品企業,都有復合調味料的品類項,這一品類受到了資本市場的廣泛關注,并被普遍看好。資本方希望能夠抓住復合調味料產業發展的機遇,尋求更大的增值空間。


三、復合調味料市場發展趨勢分析



(一)產品創新是產品打開市場的驅動力


消費的驅動及消費形式的改變,帶來了復合調味料產品的創新需求。90后、00后,以及一些注重品味的家庭主婦,成為了目標消費群體。這些消費群體不僅要吃出美味,而且還要吃出品位。這就促使新產品的研發及產品概念的不斷創新與迭代。同時注重消費體驗的新需求,新零售及各式各樣的場景體驗為產品創新提供給了機會。很多食物料理店與調味品定制相結合,成為體驗式消費的主流,比如牛排店、日料店、海鮮坊等。


(二)智能制造優勢明顯


調味品企業生產端的智能制造優勢明顯,將成為趨勢,這對簡化流程、提高效率、提升質量和安全把控,均有明顯的促進作用,同時,智能化管理將促進整個產業生產技術方面質的突破與飛躍。目前,如海天、李錦記、加加、恒順等企業的生產端均已開始應用智能化制造。


(三)全渠道疊加轉變為新零售融合


調味品有三個主要銷售渠道,分別為家庭廚房、餐飲業與食品加工。食品加工環節屬于非消費終端的銷售,調味品是作為上游產品加入到其他食品的加工環節中,如辣條、豆制品、豆制品的加工。終端消費主要是家庭廚房和餐飲業。目前,這三大傳統渠道的架構未變,核心內容未變,變的是運作方式和商業模式。家庭消費和餐飲渠道新業態的形成,帶來了新的營銷方式。

第一,線下銷售除了傳統的方式,也產生了一些新的變化。一是關聯營銷,如盒馬鮮生賣壽司旁邊陳列芥末醬,賣海鮮旁邊陳列海鮮醬;二是聯合營銷,如太太樂的雞精和徐鴻飛雞蛋的戰略聯合。三是附帶營銷,如美菜、有菜、餓了么、美團等網站通過線上線下的融合,開創了調味品營銷新渠道。隨著餐飲的快速發展,輕餐飲、慢生活成為餐飲新亮點,為這些新型餐飲方式定制的調味品,也獲得了較大的發展空間。

第二,線上線下結合的營銷也出現了新的方式:線上線下的融合已經從全渠道轉為新零售,全渠道是線上線下渠道疊加,新零售則是線上線下實現融合。新零售格局的形成,打通了線上和線下銷售的界限,實現了無縫銜接。線上下單、線下送貨,產品快速到達消費者手中。另外,各大電商平臺通過大數據鎖定目標消費群體,通過精準推送消費者關注的文章及內容來引導消費和促進銷售。


(四)定制調味品將成為未來兩年新寵


定制產品來源于渠道需求,不同的渠道有不同的產品需求,不同的消費方式也對產品定制帶來發展的空間。定制調味品包括家庭調味品的定制和餐飲業調味品的定制,尤其是餐飲業調味品的定制,市場潛力巨大。如個性化菜品用定制調味品、輕餐飲用定制調味品及連鎖企業標準化定制調味品成為餐飲定制調味品的主要類型。


(五)味動中國助力企業新零售格局


“味動中國”是協會聯合京東、阿里、騰訊等網絡巨頭舉辦的活動,希望借此為企業提供服務,助力企業接觸新零售,實現格局的創新。活動是協會今年“互聯網服務元年”定位的落地實現,希望通過活動突破傳統經銷邊界,聯合線上渠道與線下融會貫通;打破地域與空間的限制,以線下啟動輻射全國范圍營造購物狂歡活動。建立全渠道體系與消費者流量體系,真正實現“年中大促消費滲透”。




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