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中國調味醬產業發展概況及未來趨勢分析

醬類是調味品的重要品類之一。我國醬類生產歷史悠久,先秦時代的史籍已經出現醬的記載,出現的時代可能在周代,或者周代以前,距今至少有三千年的歷史。醬類產品的分類標準很多,可以按原料分,也可以按釀造工藝、市場定位等進行分類。按照工藝可分為發酵工藝和非發酵工藝;按照原料可分為豆醬、辣椒醬、芝麻醬、花生醬、番茄醬等,按照市場定位可分為拌面醬、拌飯醬、佐餐醬、素面醬、檸檬醬、休閑醬等。

近年來,國內醬類產業平穩發展。根據中國調味品協會2017年著名品牌企業100強統計數據(94家)中,有29家生產調味醬產品,總產量達到82萬噸,總銷售收入達到68億元。2017年,有70%醬類企業的產量實現正增長。正增長的企業中,增長率超過10%的企業數量占57%。醬類產業產量排名前10的企業依次為佛山海天、天津利民、雞澤縣天下紅、上海味好美、黑龍江香其、四川丹丹、四川美樂、中椒英潮、北京六必居、廣東美味鮮。排名前三的海天味業、天津利民、雞澤天下紅的產量分別為23.8萬噸、9.6萬噸、9.2萬噸,增長率分別為10.2%、11.7%、-10%。

我國調味醬產業與歐美存在較大差異。國內醬類產品互聯網基因的特色較為明顯,體現在包裝、品名等方面,這些產品如果能快速布局線下,找到合適的線上線下互推模式,將對醬產業的市場引導與消費升級有促進作用。國際上的醬也有明顯的特征。基本上一種菜會配一類醬,所以醬的種類非常豐富,配以各種具象、特色的包裝,很有市場、也便于烹飪。比如歐美市場的醬基本上是一味定型,方便便捷。國內外醬類產品各有特點,可以相互借鑒,取長補短。

當前國內調味醬的發展呈現以下幾個特點:


一、產品種類多,市場競爭激烈



CFE2017(中國國際調味品及食品配料博覽會)產品報告顯示,參展的所有產品品類中,調味醬的產品品類最多。與醬油、醋等調味品不同,調味醬的大單品戰略并不明顯。醬類生產企業平均單品在13-14個左右,高于其他調味品。

產品的開發與營銷更注重用戶體驗,產品逐漸由產品思維和向用戶思維轉換。產品迎合新渠道的銷售特點,快速迭代、不斷出新,讓消費者體驗更多選擇。

二、渠道定制的比例大幅度提升,新零售方興未艾


傳統的零售渠道主要有零售(家庭消費)、餐飲和食品加工。目前零售業態正在發生變化,大型的超市和便利店的布局也在發生變化。同時,團餐的發展、外賣餐飯的興盛,都為渠道定制的產品提供了空間和可能。渠道定制的比例在大幅度提升。

“互聯網+”和新零售的發展使調味醬產品的渠道更加多元化。呈現傳統與現代、單一和復合相結合的特點,按市場定位和功能進行開發的醬類產品品類繁多。按功能開發的調味醬呈現休閑化趨勢,不再是烹飪、佐餐等單一功能,而是逐漸開發出材料豐富的休閑醬。傳統單一醬呈現原料化趨勢,為各種特色復合調味醬提供基料。

盒馬鮮生、京東到家等模式的快速發展,創造了線上便捷的選購,線下提供場所和便利服務的體驗,讓消費者渠道發生了很大變化。新興品牌通過互聯網渠道的推廣,在行業內嶄露頭角。如飯爺、桃園建民、蘇小鮮等線上銷售較為理想的調味醬品牌企業。互聯網新零售業態的出現,使傳統的經銷模式發生了改變,也受到了一定的沖擊。傳統經銷渠道的比例開始出現下降的趨勢。


三、企業更加注重品牌形象,老字號煥發生機


調味醬的品牌發展比較快。尤其是不斷涌現的線上品牌,使得調味醬的品牌呈現百花齊放的局面。老字號醬類品牌,悠久歷史,2017年前后,天貓商城啟動“老字號”計劃,吸引來北京近30家老字號品牌及全國近半數的經商務部認證的“中華老字號”品牌進行首期合作,隨后啟動“北京老字號館”,通過數據和技術賦能老字號品牌進行定制化生產。2018年1月,京東超市與13個省市老字號協會及老字號品牌聯合成立首個“中華老字號互聯網無界零售聯盟”,同時啟動京東超市年貨節。調味品行業的很多老字號企業正在搭上互聯網的便車,轉換企業品牌形象和渠道策略,迎來自身發展的又一次機遇。此外,老字號還通過建設醬類博物館或文化園宣傳醬文化及企業歷史,打好歷史文化牌。此外,調味醬的區域性品牌發展勢頭也不錯,如四川的郫縣豆瓣,是國家批準的地理標志產品,其品牌價值超過六百億。

四、消費潛能釋放,新品迭代加速


隨著國內人民群眾消費水平的提高,調味醬的消費主體和消費理念都發生了明顯的變化。00后與90后逐漸進入工作崗位,成為消費群體的重要組成部分,催生了新的消費喜好;生活方式發生變化以后,大家都愿意“慢生活”,從餐廳回歸到家庭,青睞DIY和新的消費體驗。與此同時,消費理念也發生變化。更多的消費者開始注重天然、健康、環保和營養的食品,而非經濟實惠的傳統消費理念。

這些消費趨勢的改變對調味醬產業產生了巨大的影響。

首先,消費潛能釋放。小的便利店被新零售、智慧零售、無界零售覆蓋,成為布局中的一個網點。而互聯網巨頭又紛紛收購或投資大型超市,這種零售變化給我們帶來了很多釋放的產能,消費者獲取產品的方式和渠發生了變化,很多需求得到快速滿足,進一步促進了消費。另一方面,餐飲行業,原先消費者以吃飽為主,現在以吃好為主,輕餐飲,家庭DIY烹飪、標準化等為醬類消費釋放了潛力。

其次,調味醬產業研發的周期縮短,新品迭代速度加快。為迎合市場的變化,醬類產品和技術、口味、包裝、渠道定制等將進一步提高。這就需要研發的速度加快。

第三,大單品戰略向迭代產品戰略轉變。迭代性產品的研發會不斷開拓市場的藍海。如飯爺的素面醬、太太樂的小肉包梅菜肉醬、李錦記的鋒味櫻花蝦醬等通過與明星合作和線上推廣鎖定目標消費群體,并且不斷迭代翻新。

第四,適應消費升級,研發適銷對路的產品。作為傳統微利的調味品行業,現在正是搭上消費升級的便車的最好時機。高附加值、高端制造的調味醬產品會有很大的市場空間。同時,傳統的醬料產品作為豐富的復合調味品、醬類產品的原料,終端銷售有所下降。

第五,消費渠道的變化。目前的統計顯示,調味品行業線上銷售額的數據不超過1.5%,大多數還是在的傳統超市、便利店、流通市場,及餐飲行業。但是網絡品牌的入駐速度增長非常快,每年增速達到200%。

 

隨著社會的進步和人民生活水平的提高,消費者對于調味醬的需求正在從滿足基本需要向追求更高品質轉變。需求更加多元化、高端化。調味醬企業應該把握消費升級的有利契機,借助“互聯網+”和新零售等新手段,練好內功,不斷創新,勇立潮頭,共同推動調味醬產業做大做強。

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